Обеспеченность российского населения легковыми автомобилями оценивается лишь в 150 автомобилей на тысячу человек. По прогнозу Минпромэнерго России, к 2010 году быстро растущий российский авторынок будет принимать ежегодно 2,6-2,8 млн легковых автомобилей, что в денежном выражении составит примерно 31 млрд долларов.

В 2010 году эксперты ожидают, что за счет увеличения потребительского спроса на автомобили уровень автомобилизации населения страны вырастет как минимум до 230 машин на тысячу человек.

Покупательская способность россиян растет. Однако неразвитость дорожной инфраструктуры оказывает влияние на показатель «автомобилизированности» страны. Людям в дальних регионах часто не нужен личный автотранспорт, поскольку на нем просто некуда ездить. Население здесь в первую очередь вкладывает средства в недвижимость и лишь после этого задумывается о приобретении автомобиля.

За 2002-2004 годы прирост продаж легковых автомобилей составил, по оценкам PricewaterhouseCoopers, 13% в натуральном выражении с 1,4 млн штук в 2002 году до 1,6 млн штук в 2004 году. В долларовом эквиваленте рынок вырос на 67% с 10,7 млрд долларов США в 2002 году до 17,9 млрд долларов США в 2004 году. При этом практически не увеличивался объем продаж отечественных автомобилей, в то время как рост этого показателя у иномарок (ввезенных либо собранных на территории России) в 2004 году зафиксирован на уровне 83% (см. табл. 1, 2).

Результаты продаж иномарок впечатляют, тем не менее в первом полугодии 2005 года совокупный объем продаж иностранных производителей оказался меньше уровня продаж лидера российского автопрома компании «АвтоВАЗ».

Значительный рост продаж легковых автомобилей, по мнению экспертов, также обусловлен развитием потребительского кредитования и сетей автосалонов: сегодня на российском рынке официально представлено более 40 марок. Предлагается около 250 различных моделей автомобилей. Официальные представительства в России в 2004 году открыли компании Nissan, Mazda, Peugeot, Skoda, Porsche и Jaguar. Все это осложнило жизнь «серым» дилерам. Через них, по неофициальной информации, в 2004 году было продано всего пять тысяч машин, что в три раза меньше, чем в 2003 году.

Импорт и экспорт легковых автомобилей

По оценке европейских аналитиков, Россия - наиболее перспективный рынок. Действительно, уже по результатам первого полугодия 2005 года доля иномарок в совокупном объеме продаж составляет более 75% (в денежном измерении).

Объем экспортно-импортных поставок легковых автомобилей в стране в 2004 году, по данным ФТС России, вырос в два раза по сравнению с итоговыми показателями 2003 года и составил 5,72 млрд долалров. В первом квартале 2005 года импорт в Россию увеличился на 66,1% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года (см. рис. 2-4, табл. 3, 4).

Тенденция стремительного роста популярности иностранных автомобилей сохранится в течение 2-3 лет. Этому процессу будет способствовать открытие в России автосборочных производств известных марок Toyota, Volkswagen, DaimlerChrysler, Skoda и др. Но основной бум иномарок прогнозируют через несколько лет, когда российский рынок начнут активно заполнять автомобили китайского производства, имеющие значительное ценовое преимущество.

Россия вместе с Бразилией, Китаем и Индией составляет особую группу стран, в которых сейчас отмечен наибольший рост ВНП в мире. В прошлом году в России рост ВНП составил 7,1%, в Бразилии - 5,2%, Индии - 6,8%, Китае - 9,5%.
Рост ВВП определяет рост доходов населения этих стран, которые формируют объем и структуру потребительского спроса, в том числе и на легковые автомобили.
В прошлом году россияне приобрели рекордное количество новых иномарок - 350 тыс., что на 157 тыс. больше, чем в 2003 году, и на 305 тыс. - чем в 2000-м (см. рис. 5).

Причем в отличие от предыдущих лет, россияне отдавали предпочтение более дорогим автомобилям - от 12 до 20 тыс. долларов. Список аутсайдеров формировался явно не по ценовому признаку: в нем оказалась и Volvo XC90 стоимостью 68 тыс. долларов, и Chevrolet Lacetti (13 800 долларов), и сразу три автомобиля Volkswagen (Golf, Bora и Pointer).

Развитие отечественной автомобильной промышленности

Судьба отечественного автопрома кажется предрешенной. В правительственных кругах говорят о том, что удел российских автозаводов - производство иномарок по лицензиям мировых лидеров автомобильной индустрии (см. рис. 6).

определенные надежды аналитики все-таки возлагают на современные разработки отечественных предприятий. Например, на вазовскую «Калину», широкое производство которой планируется уже во второй половине этого года, на УАЗ Patriot. Однако успех этих моделей будет во многом определяться уровнем цен на автомобили. В этой связи предприятия отечественного автопрома должны уделить особое внимание мероприятиям по снижению издержек производства.

По мнению экспертов, ошибки в маркетинговой политике российских автопроизводителей явились основной причиной их глубокого кризиса. Регулярное повышение отпускных цен на автомобили при отсутствии каких-либо улучшений качества продукции привели к тому, что цены на иномарки и отечественные автомобили практически сравнялись (массовый спрос российских потребителей сконцентрирован в диапазоне 6-10 тыс. долларов).

Покупатель сделал выбор в пользу более качественной продукции, при этом, воспользовавшись услугами автокредитования, он может себе позволить приобрести автомобиль более высокого класса и с лучшими потребительскими свойствами.

По данным ГИБДД, на 1 января 2004 года количество зарегистрированных в России автомобилей достигло 33,39 млн, из которых 23 млн - легковые. Прирост автомобильного парка России в 2003 году составил 914 700 автомобилей.

По данным «АСМ-Холдинга», большинство производителей легковых автомобилей российских марок в январе-феврале уже столкнулись со спадом продаж. АвтоВАЗ реализовал в январе-феврале на 9% автомобилей меньше, чем в прошлом году (102 085 вместо 112 174 автомобилей).
Продажи нескольких отечественных автопроизводителей в первые два месяца нынешнего года сократились еще больше. ИжАвто продал на 32,2% меньше машин (6652 шт. вместо 9821), Ульяновский автозавод - на 37,4% меньше (3080 машин вместо 4922 в 2004 г.).

Продажи легковых автомобилей Горьковского автозавода упали на 54,4% (с 10179 до 4633 шт.). Исключением из списка основных производителей легковых автомобилей стал КамАЗ - его продажи упали лишь на 0,8% (с 5700 до 5650 шт.).

Российские автопроизводители, выпускающие иномарки, напротив, резко увеличили сбыт своих машин. Калининградский «Автотор» поднял продажи на 66,6% (с 1518 до 2529 автомобилей), ЗАО «Форд Мотор Компани» (Ленинградская обл.) - на 17% (с 2561 до 2998 машин). На СП «GM-АвтоВАЗ», основную часть продукции которого условно можно отнести к иномаркам, также отмечен рост продаж - на 26,6% (с 5689 до 7202 автомобилей).

Успех российских иномарок эксперты связывают с пока еще неудовлетворенным спросом на них, который будет сохраняться еще не один год - до тех пор, пока не произойдет насыщение рынка.

Показатель сменяемости машин в крупных городах приблизился к общеевропейскому (раз в 5 лет). Согласно проведенным исследованиям в Москве, 35% опрошенных ответили, что меняют автомобили раз в 2-3 года, еще 32% автовладельцев - раз в 3-5 лет, 16% - раз в 5-10 лет.

Одинаковое число опрошенных меняет автомобили либо очень часто (раз в год и чаще), либо очень редко (раз в 10 лет и реже) - по 8%.

По данным дилеров, в кредит покупается не более 5% дорогих автомобилей и почти 70% машин в ценовой группе до 15 тыс. долларов.

Согласно информации ГИБДД, на начало 2004 года 37% московского парка легковых автомобилей составляли иномарки. В то же время в России эта цифра составляет лишь 18%, то есть в столице иномарку можно встретить в два раза чаще, чем в стране в целом. И тенденция эта сохранится. Во-первых, в Москве выше покупательная способность населения и более привлекательные, чем в регионах, ставки по кредитам, во-вторых, в столице сосредоточен российский бизнес, а стало быть, много корпоративных продаж.

Портрет автовладельца

В мае 2005 года агентством «Бизнес-Рейтинг» было проведено исследование среди 430 фактических и потенциальных владельцев автомобилей с целью определения потребительских предпочтений москвичей с доходом выше среднего уровня на рынке автомобилей.

В сегменте владельцев автомобилей преобладают мужчины, доля которых составила 77% (женщин - 23%). Доля семейных респондентов среди владельцев автомобилей - 63%, 37% являются несемейными (незамужние и неженатые).

84% всех, имеющих машину, респондентов владеют автомобилем на правах личной собственности. По доверенностям ездит 16% опрошенных автовладельцев (в том числе 8% имеют генеральную доверенность и 8% - доверенность на управление автомобилем).

У большинства автовладельцев - иномарки (67%, в том числе 49% мужчин и 18% женщин). Отечественные автомобили имеют ровно треть опрошенных (7% мужчин и 7 % женщин).

Насколько лояльны к марке владельцы отечественных машин и иномарок? При опросе выяснилось, что среди водителей иномарок чаще встречаются приверженцы своей марки (по сравнению с общим показателем). А ответ «нет» чаще звучал от владельцев отечественных автомобилей.
При ответах на вопрос о том, обязательно ли следующую машину водители приобретут той же марки, определились следующие тенденции.
У автомобилей марок Toyota, Mercedes и Volvo самый высокий процент лояльных водителей (соответственно 53%, 50% и 45% владельцев автомобилей этих марок ответили, что следующую машину они купят той же марки). Лояльные водители преобладают также среди владельцев автомобилей марок VW и Mitsubishi.
Больше всего респондентов - водителей автомобилей марок «ВАЗ» - ответило, что следующий автомобиль купят не обязательно той же марки (63%). На втором месте по числу нелояльных водителей - BMW и Pontiac.
Однако следует сделать поправку на немногочисленность респондентов внутри групп, а следовательно, данные о лояльности могут иметь необъективный характер.
Ровно половина всех опрошенных приобретали автомобиль в автосалоне. Автосалон как место покупки чаще отмечали женщины, нежели мужчины: 56% всех имеющих машину женщин покупали ее в автосалоне (у мужчин этот показатель составил 48%).
Среди самых важных факторов при выборе автосалона - постановка на учет в ГИБДД. На втором месте по числу отзывов - предоставление услуг страхования (см. рис. 7). На третьем - продажа автомобилей в кредит, возможность тест-драйва понравившегося автомобиля и удобство оплаты (имеется в виду прием карт, скорость расчетов).

Перспективы развития автомобильного рынка в России

Главной тенденцией российской автомобильной промышленности в 2004 году стал рост производства во всех сегментах отрасли.
Особое внимание привлекает развитие событий на предприятиях, организовавших выпуск автомобилей иностранных марок в России. За 10 месяцев 2004 года «Автотор» увеличил выпуск легковых автомобилей в 1,83 раза, Ford - в 1,86 раза; примерно в 5 раз - ТагАЗ, в 2,66 раза - СП «GM-АвтоВАЗ».
На долю автопрома вместе с поставщиками комплектующих приходится 5-6% ВВП. В 2004 году доля автопрома в ВВП России составляла около 2,5%.
Объем инвестиций в основной капитал в российском автопроме в прошлом году составил 19,6 млрд руб.

Главная интрига 2005 года - произойдет или нет перелом в производстве легковых автомобилей российских марок: темпы сборки иномарок в России растут вслед за все увеличивающимся спросом на них.
По прогнозам аналитиков, в процентном отношении доля автопроизводителей легковых автомобилей российских марок в 2005 году снизится на 5-10%. Но в абсолютных цифрах онипродадут больше машин, чем в 2004 году, в связи с общим ростом рынка.
В 2006 году продолжится тенденция динамичного роста рынка. Его активному развитию будут способствовать увеличение доходов населения и более выгодные условия кредитного финансирования. Объем продаж иномарок вырастет на 30-40% и составит 730-780 тыс. штук. Активнее других будет развиваться сегмент автомобилей стоимостью 10-20 тыс. долларов США. Уровень продаж отечественных автомобилей снизится.

Полную версию статьи (с таблицами и рисунками) читайте на сайте издания (перейдите по ссылке)